(2021/6/23 -DIGITIMES)
前言：
DIGITIMES ASIA举行 “智汇亚洲、链结世界”线上研讨会，并发表亚洲供应链100大调查报告。

DIGITIMES总经理暨电子时报社长黄钦勇指出:“亚洲市场正在改变，中美关係的变化更推动了供应链改变。远距工作(WFH)商机因为疫情窜出，包括NB、伺服器等终端应用，亚洲有很多零组件供需出现了问题，这也包括了车用半导体需求来的比预期更快、更大。”

以下由黄社长提问，IC通路龙头大联大投控副董事长叶福海回答，展开针对亚洲供应链变革的“五个关键问答”，探讨对于亚洲市场的观察与预测。

社长提问一：
电子产品制造，绝大部分在亚洲，随著中美关係变化，零件流通结构也出现转变。2020年以前，华为是全球五大晶片原厂的前几大客户，但2020年下就出现了变革。

DIGITIMES ASIA最近列出亚洲供应链100大名单，其中95%都是日本、南韩、台湾、中国公司，只有5家是东协、南亚公司，而这些东协个别国家裡面，排名前面的都是汽车公司。

汽车产业比重越来越高，以前做一辆传统车约要用3万颗零件，现在的次世代车只要1.89万颗，少了37%。“制造汽车”这件事，好像变简单了。

汽车从制造业渐渐转变成“服务业”，大联大可说是全台最大服务业，台湾电子业走过PC、手机世代，现在“未来车”趋势崛起，以大联大投控角度，怎么看台湾、东协、南亚的布局关係？

叶福海答：

台湾资讯产业有两大强项：系统整合与网路通讯。过去20~30年资通讯产品、手机等产业，台湾佔很大比重。但回头看从传统车发展到电动车，半导体用量是手机10倍，一辆未来车使用的半导体价值将超过1,000美元。
台湾之于汽车产业来说，绝非一级供应商(Tier 1)，只能服务他们，比如博世(Bosch)、大陆集团(Continental)等。但台企有机会往Tier 1走，藉由系统整合、网路通讯能力，切入充电桩、汽车充电、影音控制系统，甚至重要的车内网路系统，这对台厂是非常大的机会。

东协、南亚发展未来车不遗馀力，日后将很倚赖电动车(EV)，这也是台厂契机。大联大投控永远跟著客户，客户到哪裡生产，我们就去哪，过去十年持续布局东协、南亚，未来力道更强。

社长提问二：
加拿大驻台大使曾来DIGITIMES拜访，我跟他开玩笑说，大使您知道车用Tier 1业者有几家？我说有5家营业额300亿美元起跳的公司，这包括了加拿大厂麦格纳(Magna International)。

汽车业规模是电子业3~4倍大，Magna在多伦多附近，以前只需供货给北美汽车制造厂，但如果未来印度、越南、印尼、菲律宾都想跨足汽车业，Tier 1业者要不要到亚洲？到亚洲要自己做呢？还是找当地伙伴？

科技业最大的风险是“时间”，若没在正确时间出手将失去先机，我认为日后在亚洲，生产方法会出现改变。

汽车从传统服务业变成制造业，但重点是能否在有效率的平台下提供服务。看东协、南亚，不只是看现在手机、PC的市况。比如NB产业约有80%掌握在台商手上，以前全部在中国生产，1~2年前开始外移，这牵扯到供应链环境变革，趋势是未来越南2023年会贡献约30%、泰国10~15%，中国可能仅剩下一半，您怎么看这些变革？

叶福海答：

中美关係加上疫情，都是影响因素。过去中国是“世界工厂”，未来希望走到科技应用市场，从内需转型。

过去两年，2~3成台商已回流台湾，主要是伺服器领域产品，有些几乎100%在台湾，网通产业也回流台湾，这两个最重要。

谈到东协、南亚，其实菲律宾、马来西亚等，20多年前台湾业者就有接触，这两年更增加越南与印度。消费电子、NB、手机开始往越南、印度、泰国移动，中国本土品牌也往这裡来，包括Oppo、Vivo。

儘管如是，中国本土仍是很大的市场，可以慢慢发现，未来的制造是为了“在地化市场”，已经不是为了“全球化市场”。这个趋势改变使得厂商布局通通得调整。
以前守住一个世界工厂，可採用“极大化管理”方式，现在到未来是区域生产/制造/管理，这跟过去几年有很大改变。

社长提问三：

中美关係出现变化，很多公司得考虑客户关键的大数据问题。比如说Tesla、苹果(Apple)有相关数据在中国的资料中心管理，但一旦离开中国，就不愿意继续把数据放在那边。

对制造厂来说，本身在生产伺服器时就会被要求安全考量，也因此不少厂商选择直接返台，比较单纯。

中国市场结构也出现改变，全球2020年底，5G用户有80%是中国用户，10%是南韩用户，5G最领先应用其实是在中国。中国也很清楚双循环经济，中美贸易战后则出现了大改变。

区域化是非常重要的观念，以前为了效率而集中一个地方，牵涉到订单结构，以前手机市场做到苹果订单就可以赚翻，PC市场做到戴尔(Dell)、惠普(HP)就稳赚不赔，但现在是客户多元化时代。若以东协、南亚来看，哪些国家与供应链需要大联大布局更多资源经营？

叶福海答：

台商30年来，在泰国、马来西亚、菲律宾都有投资，过去两年增加比较明显的是越南、印度。越南未来会变成消费电子、资讯产品的中心，印度则是本土很大市场。越南、泰国、菲律宾、马来西亚、印度这五国应该是5~10年的重点布局所在，大联大也都有著墨。

不过，五国语言、文化、管理机制都不同。以往集中的“世界工厂”概念很好管理，未来走向区域化，该学习的东西日增。区域化关键在于企业管理模式“容不容易複制”。

以往集中火力在中国就赢了，但未来这五国的不同文化、合作模式/伙伴，企业需要数位转型、仰赖数位平台才容易複制、进行管理，过去五年大联大投控非常积极建构，也是类比时代作不到的，大联大从底层结构先行改变，跟著客户走。

社长提问四：

以前大联大发货中心如香港、深圳佔8~9成比重，现在结构改变，先前提到越南很重要，有一点相对容易，越南经过广东、深圳的陆路可前往，台商于此已自有系统，我们想问的是，未来越南会否变成台湾竞争对手？

其次，泰国、印尼、菲律宾、马来西亚各有一套，如印尼水运面积广大，有1.7万多个岛屿，这些国家跟我们很不一样，也必须从他们角度思考。

举IC封测产业为例，以上市公司当基准来看，台湾市佔率有55%，全球前十大封测代工(OSAT)厂有五大是台商，中国有三家如长电、通富、华天等约佔25%，晶片封测完后送到大联大。

2020年疫情爆发前两个月，我去了马来西亚槟城，槟城州长说，这裡封测产业佔全球8%，大联大在这样的在地特色下，怎么布局？借力使力，了解产业背景很重要。

大联大投控有“智慧仓储”计画，香港、深圳仓都已提供服务给中国市场，但区域化市场下，台湾IC封测产业加上台积电都在台湾，如联发科、瑞昱等晶片商，也都是大联大上游。

另外，车用半导体需求爆发，未来车使用的半导体上看1,000美元，这产业有非常大的改变， 车用晶片三大公司瑞萨电子(Renesas)、恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)也都是大联大的原厂，在车用布局，大联大投控有没有针对亚洲的准备？怎么看智慧仓储后续发展？

叶福海答：
这是好问题，大联大投控两年前就布局“智慧仓储”，这是以“十年后”会发生甚么事情来回推现今的布局。十年后有两件要素不得不考虑。

第一，气候变迁。2025年全球主要国家都追求零碳排，2030年预计品牌厂客户如苹果等都得碳中和，这是既存事实，上下游供应链都需配合，客户没法闪避，代表所有业者都得投资钜额成本。
第二，台湾人口结构改变。以出生人口数来看，2020年只有16.5万人，以出生率推算，可能2049年台湾总人口数只有1,700万人。未来1个人要服务多家公司，1家公司也要服务多家公司，那是否100万个企业，需要100万个仓储呢？是否可以用5万个仓储，服务100万家企业呢？

是故，投资智慧仓储、建立数位平台，可让大联大即使到东协、南亚，生意模式都“容易複制跟管理”。
首先从香港开始做，2021年底完成华南东莞仓储，桃园会做发货中心。事实上，整个电子业生产链当中的供应体系是非常複杂的，1支手机内的不同零件不可能同时生产。

以往常误会一件事，总是“卖产品给客户”，但很少思考“客户要甚么”。

客户为何要找大联大买零件？就是为了要准时生产，这并不容易。如果电子业供应链有一天能够把货物甚至通路同业手中的货，一起集中送到客户生产线，进一步让客户准时生产，供应链就会变的又简单又轻鬆，这只能用智慧仓储概念去达到。

所有在联电、台积投片、OSAT厂封测完后的IC，最后货去哪裡？过去40年以来，很不幸地货直接出口走了，台湾工厂要货还可能得从新加坡运回来。那么，台湾为何不能提供一个智慧仓储的发货中心，去服务通路商的上游业者，帮助上游业者发货全球？

比如说从日月光中坜/高雄厂直接陆运到桃园发货中心，客户想要发送时再进一步发货，协助掌握资讯，这概念并非仅为了服务大联大，而包括同业、上游原厂、客户、也服务OSAT，是一个为了整体生态供应链的想法，可用四个字形容，希望供应链可以变得“简单轻鬆”。

车用领域，不管在台湾、南亚、中国都有布局。未来车走到自驾Level 5，日益複杂，但每个国家法规不同，因此汽车产业趋向服务业。这些半导体厂在亚洲都有类似设计合作中心，配合每个不同要求的客户，如台湾鸿海MIH平台，都有自己的需求。

除了传统车走到EV，很多新产业都也会跳来EV产业，10~20年谁会存在还未知，但是市场很大，对半导体业、大联大本身来说，都具有很强的成长动能。

再回到“智慧仓储”概念，当EV也走到在地化，不能再用人力管理仓储，2021年底完成的东莞智能仓95%智慧化，只有把纸箱打开点货、贴标籤等需要人工，厂内运输/运送等，都是“货来找人”，电脑告诉人要做甚么，也可因应十年后人力结构改变的问题。

社长提问五：

台湾、南韩都是出生率低的国家，南韩政府做了一个研究，推估以目前的出生率，300年后，南韩可能剩下仅5万人。

过去电子业基本上是“线性”的供应链，联发科设计出1颗IC，交给大联大卖给帮苹果、HP组装代工的鸿海、广达等。但现在电信公司、工业电脑、汽车公司一一冒出来，供应链变成“矩阵型”服务，难度比以前更高。

我们是创业的人，曾经历过从起跑点一步一步把事情堆迭出来，但是现在的时代，需要比较跳跃式的思考，您觉得怎样的人才符合下一代产业需求？

叶福海答：

年轻人其实有很多机会，但观念要改变。过去传统、线性概念是在有限赛局打转，现在是水平化的矩阵式竞合，透过协同合作，速度才快，不能样样都自己做。
过去垂直线性模式可以办到，植基于有大量人力可使用。但30年后，人力变成现在的70%，50年后更仅剩50%，1个人可能服务多家公司，1家公司服务多家客户，这是水平式合作。这不仅限于电子产业，竞合偕同，会变成很重要的概念，如何共生、共创、共荣，到有一天“共天下”。

社长小结：

台积电为何成功？因为做的是别人做不了的，加上中立、专业，跟客户没有衝突。大联大也提供中立、专业的仓储中心服务。我们看亚马逊(Amazon)，卖书、杂货、蔬菜、药品等，未来是老龄化社会，观念已在改变，在关键环节中求最好的服务方式。

大联大仓储中心也可能销售红酒、药品、甚至汽车，重新掌握供应链关键，只要服务好有何不能？桃园地区做传统仓储生意的有2,000多家，以前各作各的，如果把平台建构出来，切割一块更专业到位的服务，这是另一境界，服务不能是Nice to Have，需要精确到位、有价值，才能生存得好。

有本书叫《新工作潮》，提到了未来世界因为科技进步 、管理观念的改善，书裡头认为人一週只要工作30小时，我很羡慕，继续看下去。

但是这本书作者说，但一半的人是工作60小时，另一半是没工作做，平均起来约30小时，这意味著，可做的事情越来越多，合格的人越来越少。

也因此，随著产业变化，要面对新的竞争者，要有新的竞合概念、加速市场服务的效能，感谢今天叶福海先生的分享。(本文为黄钦勇、叶福海对谈，记者何致中整理)

(本篇文章为DIGITIMS授权，原文请见此)