1.董事会决议日期:114/11/11

2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞:

3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否

4.发行总额:发行总面额上限为新台币参拾亿元整

5.每张面额:新台币壹拾万元整

6.发行价格:依票面金额之100%~101%发行

7.发行期间:3年

8.发行利率:票面利率0%

9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用

10.募得价款之用途及运用计划:偿还银行借款

11.承销方式:采询价圈购方式办理公开承销

12.公司债受托人:授权董事长决定

13.承销或代销机构:授权董事长决定

14.发行保证人:不适用

15.代理还本付息机构:本公司股务代理机构

16.签证机构:不适用

17.能转换股份者，其转换办法:

相关办法授权董事长决定，依相关法令规定办理，并报相关主管机关申报生效后

另行公告

18.卖回条件:

相关办法授权董事长决定，依相关法令规定办理，并报相关主管机关申报生效后

另行公告

19.买回条件:

相关办法授权董事长决定，依相关法令规定办理，并报相关主管机关申报生效后

另行公告

20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:

相关办法授权董事长决定，依相关法令规定办理，并报相关主管机关申报生效后

另行公告

21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:

相关办法授权董事长决定，依相关法令规定办理，并报相关主管机关申报生效后

另行公告

22.其他应叙明事项:

本次发行国内第一次无担保交换公司之承销方式、发行时程、发行金额暨发行及

交换办法之订定，以及本计划所需资金总额、资金来源、计划项目、资金运用进

度、预计可能产生效益、上柜挂牌之申请及其他相关事宜，授权董事长全权处理

之；如遇法令变更、经主管机关修正或券商公会指示或要求，或因应主客观环境

需要而须修正或调整时，在法令许可范围内，授权董事长全权处理之。