1.董事会决议日期:113/09/14

2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞:

大联大控股股份有限公司国内第二次及第三次无担保转换公司债

3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否

4.发行总额:

(1)国内第二次无担保转换公司债：暂定发行总面额新台币参拾伍亿元整为上限

(2)国内第三次无担保转换公司债：暂定发行总面额新台币贰拾亿元整为上限

5.每张面额:

(1)国内第二次无担保转换公司债：新台币壹拾万元整

(2)国内第三次无担保转换公司债：新台币壹拾万元整

6.发行价格:

(1)国内第二次无担保转换公司债：暂定依票面金额之100%~101%发行　

(2)国内第三次无担保转换公司债：暂定底标以不低于面额发行，实际总发行金额依

竞价拍卖结果而定

7.发行期间:

(1)国内第二次无担保转换公司债：3年

(2)国内第三次无担保转换公司债：3年

8.发行利率:

(1)国内第二次无担保转换公司债：票面利率0%

(2)国内第三次无担保转换公司债：票面利率0%

9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用

10.募得价款之用途及运用计划:用于收回甲种特别股

11.承销方式:

(1)国内第二次无担保转换公司债：采询价圈购方式办理公开承销

(2)国内第三次无担保转换公司债：采竞价拍卖方式办理公开承销

12.公司债受托人:授权董事长决定

13.承销或代销机构:授权董事长决定

14.发行保证人:不适用

15.代理还本付息机构:本公司股务代理机构

16.签证机构:不适用

17.能转换股份者，其转换办法:

相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报相关主管机关

申报生效后另行公告

18.卖回条件:

相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报相关主管机关

申报生效后另行公告

19.买回条件:

相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报相关主管机关

申报生效后另行公告

20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:

相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报相关主管机关

申报生效后另行公告

21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:

相关办法授权董事长视金融市场状况决定、依相关法令规定办理，并报相关主管机关

申报生效后另行公告

22.其他应叙明事项:

本次发行国内第二次及第三次无担保转换公司之发行条件、发行时程及发行及转换办

法之订定，以及计划所需资金总额、资金来源、计划项目、资金运用进度、预计可能

产生效益及其他发行相关事宜，如遇有法令变更，经主管机关修正或因应主客观环境

因素而需订定或修正时，拟授权董事长全权处理之。