1.并购种类(如合并、分割、收购或股份受让):

公开收购

2.事实发生日:109/6/18

3.参与并购公司名称(如合并另一方公司、分割新设公司、收购或受让股份目标公司之

名称:

公开收购台骅国际投资控股股份有限公司

(下称「台骅公司」)普通股5%~20%

4.交易相对人(如合并另一方公司、分割让与他公司、收购或受让股份之交易对象):

台骅公司参与应卖之股东

5.交易相对人为关系人:否

6.交易相对人与公司之关系(本公司转投资持股达XX%之被投资公司)，并说明选定

收购、受让他公司股份之对象为关系企业或关系人之原因及是否不影响股东权益:

倘有本公司关系人参与应卖，本公司依法不得拒绝或排除，

故交易相对人可能为关系人，惟因公开收购价格与条件均属

一律，并不影响股东权益

7.并购目的:

推动数字转型，将信息流、物流进一步转型成「物流即服务」

(Logistic as a Service)平台，期待推动智能商业制造物流，

打造创新「仓储代工」角色

8.并购后预计产生之效益:

期望将现有双方核心供应链业务从各自原有领域再向外延伸，

在现有双方两岸三地供应链管理、仓储管理及配送等方面，寻

求提供客户更完整及快速之仓储管理及配送服务新机会，为产

业及股东权益创造更高的价值

9.并购对每股净值及每股盈余之影响:

若能充分发挥综效，对日后每股盈余与每股净值应有正面之帮助

10.并购后续处理方式，包括支付并购对价之时间及方法等:

时间：本次公开收购之条件成就且公开收购人或出具履约保证文

件之金融机构已如期完成汇款义务之情况下，于公开收购期间届

满日（如经延长则为延长期间届满日）后第五个营业日（含第五

个营业日）以内拨付公开收购价款

方法：将由受委任机构凯基证券，优先以银行汇款方式支付予集

保结算所提供之应卖人银行账号，倘应卖人银行账号有误或因其

他原因致无法完成汇款时，将于确认无法汇款之次一营业日，以

支票（抬头划线并禁止背书转让）挂号邮寄至集保结算所或应卖

人所提供之应卖人地址

11.并购之对价种类及资金来源:

现金，资金来源为自有资金

12.换股比例及其计算依据:

一、换股比例：不适用。

本次公开收购全数以现金为对价，收购价格为每股新台币28元

(台骅公司已于109年5月27日股东会通过发放现金股利每股新台

币1.3元，若本次公开收购款券交割日晚于台骅公司除息最后过

户日，则每股收购对价将相应调整，调整后之每股收购价格为

收购对价28元扣除台骅公司实际发放每股现金股利并四舍五入

至角为止)

二、计算依据：经考虑可量化之财务數字及市场客观数据加以

分析，并考虑收购溢价后订定之，亦委请独立专家对收购价格

之合理性出具意见书

13.本次交易会计师、律师或证券承销商出具非合理性意见:不适用

14.会计师或律师事务所名称或证券承销商公司名称:

国富浩华联合会计师事务所

15.会计师或律师姓名:

邱继盛会计师

16.会计师或律师开业证书字号:

金管证审字第10200032833号

17.独立专家就本次并购换股比例、配发股东之现金或其他财产之合理性意见书内容

(一、包含公开收购价格订定所采用之方法、原则或计算方式及与国际惯用之市价法

、成本法及现金流量折现法之比较。二、被收购公司与已上市柜同业之财务状况

、获利情形及本益比之比较情形。三、公开收购价格若参考鉴价机构之鉴价报告者

，应说明该鉴价报告内容及结论。四、收购人融资偿还计划若系以被收购公司或合

并后存续公司之资产或股份为担保者，应说明对被收购公司或合并后存续公司财务

业务健全性之影响评估):

一、评估方式采用市场法之市价法、可模拟公司法-股价净值比

法及本益比法，且考虑非量化调整之公开收购溢价率，作为交易

价格合理性之评估基础。

二、依台骅公司业务内容、营运模式及客户属性较为相近为标准

，筛选取出同业公司二家：中菲行国际物流股份有限公司(股票

代码5609)及捷迅股份有限公司(股票代码2643)，以前揭二家公

司作为模拟公司，采用市场法之可模拟公司法-股价净值比法及

本益比法评价。

三、不适用

四、不适用

18.预定完成日程:

本次收购期间自109年6月19日起至109年7月8日，接受申请应卖时

间为收购有价证券期间每个营业日上午9时00分至下午3时30分。

惟本公司得向金融监督管理委员会申报并公告延长公开收购期间，

但延长期间不得超过五十日。

本次公开收购之条件成就且公开收购人或出具履约保证文件之金融

机构已如期完成汇款义务之情况下，于公开收购期间届满日（如经

延长则为延长期间届满日）后第五个营业日（含第五个营业日）以

内拨付公开收购对价及成交之有价证券

19.既存或新设公司承受消灭(或分割)公司权利义务相关事项(注二):

不适用

20.参与合并公司之基本资料(注三):

不适用

21.分割之相关事项(含预定让与既存公司或新设公司之营业、资产之评价价值；被

分割公司或其股东所取得股份之总数、种类及数量；被分割公司资本减少时，其资

本减少有关事项)(注：若非分割公告时，则不适用):

不适用

22.并购股份未来移转之条件及限制:

无

23.并购完成后之计划(包含一、继续经营公司业务之意愿及计划内容。二、是否发生

解散、下市(柜)、重大变更组织、资本、业务计划、财务及生产，或其他任何影响

公司股东权益之重大事项):

不适用

24.其他重要约定事项:

无

25.其他与并购相关之重大事项:

不适用

26.本次交易，董事有无异议:否

27.并购交易中涉及利害关系董事信息(自然人董事姓名或法人董事名称暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害关系之重要内容(包括但不限于实际或预计投资其他

参加并购公司之方式、持股比率、交易价格、是否参与并购公司之经营及其他投资条件

等情形)、其应回避或不回避理由、回避情形、赞成或反对并购决议之理由):

不适用

28.是否涉及营运模式变更:否

29.营运模式变更说明(注四):

不适用

30.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:

不适用

31.资金来源:

自有资金

32.其他叙明事项:

一、为本件公开收购案，拟请董事会授权董事长及其指定之人

单独或共同代表本公司从事与本件公开收购有关之一切必要行

为，包括但不限于完成并签署公开收购说明书，协商、签署及

交付所有相关契约或其他文件，以及向相关主管机关提出申请

或申报等等。如因主管机关指示，或因不及取得相关主管机关

之核准、许可或申报生效，或有其他正当理由，致本件公开收

购程序或条件需予修正时，拟授权董事长及其指定之人全权处

理之。

二：其他公开收购条件请详公开收购说明书。

查询公开收购说明书之网址为：

(一)公开信息观测站：http://mops.twse.com.tw

(公开信息观测站/投资专区/公开收购专区)

(二)凯基证券股份有限公司之网页：

http://www.kgieworld.com.tw