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公告本公司董事会决议发行国内第一次无担保转换公司债

 2014-05-13

1.董事会决议日期:103/05/13

2.名称﹝XX公司第X次(有、无)担保公司债﹞:

大联大投资控股股份有限公司国内第一次无担保转换公司债

3.发行总额:以新台币陆拾亿元为上限

4.每张面额:新台币壹拾万元整

5.发行价格:依面额十足发行

6.发行期间:三年

7.发行利率:票面利率0%

8.担保品之总类、名称、金额及约定事项:无担保

9.募得价款之用途及运用计划:充实营运资金,以提升营业规模

10.承销方式:预定采询价圈购方式全数对外公开承销

11.公司债受托人:授权董事长决定

12.承销或代销机构:授权董事长决定

13.发行保证人:不适用

14.代理还本付息机构:本公司股务代理机构

15.签证机构:不适用

16.能转换股份者,其转换办法:

相关转换办法将依相关法令规定办理,并报相关主管机关核准后另行公告

17.卖回条件:

相关转换办法将依相关法令规定办理,并报相关主管机关核准后另行公告

18.买回条件:

相关转换办法将依相关法令规定办理,并报相关主管机关核准后另行公告

19.附有转换、交换或认股者,其换股基准日:

相关转换办法将依相关法令规定办理,并报相关主管机关核准后另行公告

20. 附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:

相关转换办法将依相关法令规定办理,并报相关主管机关核准后另行公告

21. 其他应叙明事项:

本次转换公司债之发行额度、发行价格、发行条件、转换办法、资金运用计划与进度

、预计可能产生效益等及其他相关事项,如遇有法令变更、经主管机关要求、或未尽

事宜、或因客观环境变化而有修正需要时,授权董事长全权处理之。