(2021/6/23 -DIGITIMES) 
前言：
DIGITIMES ASIA舉行 「智匯亞洲、鏈結世界」線上研討會，並發表亞洲供應鏈100大調查報告。

DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇指出:「亞洲市場正在改變，中美關係的變化更推動了供應鏈改變。遠距工作(WFH)商機因為疫情竄出，包括NB、伺服器等終端應用，亞洲有很多零組件供需出現了問題，這也包括了車用半導體需求來的比預期更快、更大。」

以下由黃社長提問，IC通路龍頭大聯大投控副董事長葉福海回答，展開針對亞洲供應鏈變革的「五個關鍵問答」，探討對於亞洲市場的觀察與預測。

社長提問一：
電子產品製造，絕大部分在亞洲，隨著中美關係變化，零件流通結構也出現轉變。2020年以前，華為是全球五大晶片原廠的前幾大客戶，但2020年下就出現了變革。

DIGITIMES ASIA最近列出亞洲供應鏈100大名單，其中95%都是日本、南韓、台灣、中國公司，只有5家是東協、南亞公司，而這些東協個別國家裡面，排名前面的都是汽車公司。

汽車產業比重越來越高，以前做一輛傳統車約要用3萬顆零件，現在的次世代車只要1.89萬顆，少了37%。「製造汽車」這件事，好像變簡單了。

汽車從製造業漸漸轉變成「服務業」，大聯大可說是全台最大服務業，台灣電子業走過PC、手機世代，現在「未來車」趨勢崛起，以大聯大投控角度，怎麼看台灣、東協、南亞的布局關係？

葉福海答：

台灣資訊產業有兩大強項：系統整合與網路通訊。過去20~30年資通訊產品、手機等產業，台灣佔很大比重。但回頭看從傳統車發展到電動車，半導體用量是手機10倍，一輛未來車使用的半導體價值將超過1,000美元。
台灣之於汽車產業來說，絕非一級供應商(Tier 1)，只能服務他們，比如博世(Bosch)、大陸集團(Continental)等。但台企有機會往Tier 1走，藉由系統整合、網路通訊能力，切入充電樁、汽車充電、影音控制系統，甚至重要的車內網路系統，這對台廠是非常大的機會。

東協、南亞發展未來車不遺餘力，日後將很倚賴電動車(EV)，這也是台廠契機。大聯大投控永遠跟著客戶，客戶到哪裡生產，我們就去哪，過去十年持續布局東協、南亞，未來力道更強。

社長提問二：
加拿大駐台大使曾來DIGITIMES拜訪，我跟他開玩笑說，大使您知道車用Tier 1業者有幾家？我說有5家營業額300億美元起跳的公司，這包括了加拿大廠麥格納(Magna International)。

汽車業規模是電子業3~4倍大，Magna在多倫多附近，以前只需供貨給北美汽車製造廠，但如果未來印度、越南、印尼、菲律賓都想跨足汽車業，Tier 1業者要不要到亞洲？到亞洲要自己做呢？還是找當地夥伴？

科技業最大的風險是「時間」，若沒在正確時間出手將失去先機，我認為日後在亞洲，生產方法會出現改變。

汽車從傳統服務業變成製造業，但重點是能否在有效率的平台下提供服務。看東協、南亞，不只是看現在手機、PC的市況。比如NB產業約有80%掌握在台商手上，以前全部在中國生產，1~2年前開始外移，這牽扯到供應鏈環境變革，趨勢是未來越南2023年會貢獻約30%、泰國10~15%，中國可能僅剩下一半，您怎麼看這些變革？

葉福海答：

中美關係加上疫情，都是影響因素。過去中國是「世界工廠」，未來希望走到科技應用市場，從內需轉型。

過去兩年，2~3成台商已回流台灣，主要是伺服器領域產品，有些幾乎100%在台灣，網通產業也回流台灣，這兩個最重要。

談到東協、南亞，其實菲律賓、馬來西亞等，20多年前台灣業者就有接觸，這兩年更增加越南與印度。消費電子、NB、手機開始往越南、印度、泰國移動，中國本土品牌也往這裡來，包括Oppo、Vivo。

儘管如是，中國本土仍是很大的市場，可以慢慢發現，未來的製造是為了「在地化市場」，已經不是為了「全球化市場」。這個趨勢改變使得廠商布局通通得調整。
以前守住一個世界工廠，可採用「極大化管理」方式，現在到未來是區域生產/製造/管理，這跟過去幾年有很大改變。

社長提問三：

中美關係出現變化，很多公司得考慮客戶關鍵的大數據問題。比如說Tesla、蘋果(Apple)有相關數據在中國的資料中心管理，但一旦離開中國，就不願意繼續把數據放在那邊。

對製造廠來說，本身在生產伺服器時就會被要求安全考量，也因此不少廠商選擇直接返台，比較單純。

中國市場結構也出現改變，全球2020年底，5G用戶有80%是中國用戶，10%是南韓用戶，5G最領先應用其實是在中國。中國也很清楚雙循環經濟，中美貿易戰後則出現了大改變。

區域化是非常重要的觀念，以前為了效率而集中一個地方，牽涉到訂單結構，以前手機市場做到蘋果訂單就可以賺翻，PC市場做到戴爾(Dell)、惠普(HP)就穩賺不賠，但現在是客戶多元化時代。若以東協、南亞來看，哪些國家與供應鏈需要大聯大布局更多資源經營？

葉福海答：

台商30年來，在泰國、馬來西亞、菲律賓都有投資，過去兩年增加比較明顯的是越南、印度。越南未來會變成消費電子、資訊產品的中心，印度則是本土很大市場。越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、印度這五國應該是5~10年的重點布局所在，大聯大也都有著墨。

不過，五國語言、文化、管理機制都不同。以往集中的「世界工廠」概念很好管理，未來走向區域化，該學習的東西日增。區域化關鍵在於企業管理模式「容不容易複製」。

以往集中火力在中國就贏了，但未來這五國的不同文化、合作模式/夥伴，企業需要數位轉型、仰賴數位平台才容易複製、進行管理，過去五年大聯大投控非常積極建構，也是類比時代作不到的，大聯大從底層結構先行改變，跟著客戶走。

社長提問四：

以前大聯大發貨中心如香港、深圳佔8~9成比重，現在結構改變，先前提到越南很重要，有一點相對容易，越南經過廣東、深圳的陸路可前往，台商於此已自有系統，我們想問的是，未來越南會否變成台灣競爭對手？

其次，泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞各有一套，如印尼水運面積廣大，有1.7萬多個島嶼，這些國家跟我們很不一樣，也必須從他們角度思考。

舉IC封測產業為例，以上市公司當基準來看，台灣市佔率有55%，全球前十大封測代工(OSAT)廠有五大是台商，中國有三家如長電、通富、華天等約佔25%，晶片封測完後送到大聯大。

2020年疫情爆發前兩個月，我去了馬來西亞檳城，檳城州長說，這裡封測產業佔全球8%，大聯大在這樣的在地特色下，怎麼布局？借力使力，了解產業背景很重要。

大聯大投控有「智慧倉儲」計畫，香港、深圳倉都已提供服務給中國市場，但區域化市場下，台灣IC封測產業加上台積電都在台灣，如聯發科、瑞昱等晶片商，也都是大聯大上游。

另外，車用半導體需求爆發，未來車使用的半導體上看1,000美元，這產業有非常大的改變， 車用晶片三大公司瑞薩電子(Renesas)、恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon)也都是大聯大的原廠，在車用布局，大聯大投控有沒有針對亞洲的準備？怎麼看智慧倉儲後續發展？

葉福海答：
這是好問題，大聯大投控兩年前就布局「智慧倉儲」，這是以「十年後」會發生甚麼事情來回推現今的布局。十年後有兩件要素不得不考慮。

第一，氣候變遷。2025年全球主要國家都追求零碳排，2030年預計品牌廠客戶如蘋果等都得碳中和，這是既存事實，上下游供應鏈都需配合，客戶沒法閃避，代表所有業者都得投資鉅額成本。
第二，台灣人口結構改變。以出生人口數來看，2020年只有16.5萬人，以出生率推算，可能2049年台灣總人口數只有1,700萬人。未來1個人要服務多家公司，1家公司也要服務多家公司，那是否100萬個企業，需要100萬個倉儲呢？是否可以用5萬個倉儲，服務100萬家企業呢？

是故，投資智慧倉儲、建立數位平台，可讓大聯大即使到東協、南亞，生意模式都「容易複製跟管理」。
首先從香港開始做，2021年底完成華南東莞倉儲，桃園會做發貨中心。事實上，整個電子業生產鏈當中的供應體系是非常複雜的，1支手機內的不同零件不可能同時生產。

以往常誤會一件事，總是「賣產品給客戶」，但很少思考「客戶要甚麼」。

客戶為何要找大聯大買零件？就是為了要準時生產，這並不容易。如果電子業供應鏈有一天能夠把貨物甚至通路同業手中的貨，一起集中送到客戶生產線，進一步讓客戶準時生產，供應鏈就會變的又簡單又輕鬆，這只能用智慧倉儲概念去達到。

所有在聯電、台積投片、OSAT廠封測完後的IC，最後貨去哪裡？過去40年以來，很不幸地貨直接出口走了，台灣工廠要貨還可能得從新加坡運回來。那麼，台灣為何不能提供一個智慧倉儲的發貨中心，去服務通路商的上游業者，幫助上游業者發貨全球？

比如說從日月光中壢/高雄廠直接陸運到桃園發貨中心，客戶想要發送時再進一步發貨，協助掌握資訊，這概念並非僅為了服務大聯大，而包括同業、上游原廠、客戶、也服務OSAT，是一個為了整體生態供應鏈的想法，可用四個字形容，希望供應鏈可以變得「簡單輕鬆」。

車用領域，不管在台灣、南亞、中國都有布局。未來車走到自駕Level 5，日益複雜，但每個國家法規不同，因此汽車產業趨向服務業。這些半導體廠在亞洲都有類似設計合作中心，配合每個不同要求的客戶，如台灣鴻海MIH平台，都有自己的需求。

除了傳統車走到EV，很多新產業都也會跳來EV產業，10~20年誰會存在還未知，但是市場很大，對半導體業、大聯大本身來說，都具有很強的成長動能。

再回到「智慧倉儲」概念，當EV也走到在地化，不能再用人力管理倉儲，2021年底完成的東莞智能倉95%智慧化，只有把紙箱打開點貨、貼標籤等需要人工，廠內運輸/運送等，都是「貨來找人」，電腦告訴人要做甚麼，也可因應十年後人力結構改變的問題。

社長提問五：

台灣、南韓都是出生率低的國家，南韓政府做了一個研究，推估以目前的出生率，300年後，南韓可能剩下僅5萬人。

過去電子業基本上是「線性」的供應鏈，聯發科設計出1顆IC，交給大聯大賣給幫蘋果、HP組裝代工的鴻海、廣達等。但現在電信公司、工業電腦、汽車公司一一冒出來，供應鏈變成「矩陣型」服務，難度比以前更高。

我們是創業的人，曾經歷過從起跑點一步一步把事情堆疊出來，但是現在的時代，需要比較跳躍式的思考，您覺得怎樣的人才符合下一代產業需求？

葉福海答：

年輕人其實有很多機會，但觀念要改變。過去傳統、線性概念是在有限賽局打轉，現在是水平化的矩陣式競合，透過協同合作，速度才快，不能樣樣都自己做。
過去垂直線性模式可以辦到，植基於有大量人力可使用。但30年後，人力變成現在的70%，50年後更僅剩50%，1個人可能服務多家公司，1家公司服務多家客戶，這是水平式合作。這不僅限於電子產業，競合偕同，會變成很重要的概念，如何共生、共創、共榮，到有一天「共天下」。

社長小結：

台積電為何成功？因為做的是別人做不了的，加上中立、專業，跟客戶沒有衝突。大聯大也提供中立、專業的倉儲中心服務。我們看亞馬遜(Amazon)，賣書、雜貨、蔬菜、藥品等，未來是老齡化社會，觀念已在改變，在關鍵環節中求最好的服務方式。

大聯大倉儲中心也可能銷售紅酒、藥品、甚至汽車，重新掌握供應鏈關鍵，只要服務好有何不能？桃園地區做傳統倉儲生意的有2,000多家，以前各作各的，如果把平台建構出來，切割一塊更專業到位的服務，這是另一境界，服務不能是Nice to Have，需要精確到位、有價值，才能生存得好。

有本書叫《新工作潮》，提到了未來世界因為科技進步 、管理觀念的改善，書裡頭認為人一週只要工作30小時，我很羨慕，繼續看下去。

但是這本書作者說，但一半的人是工作60小時，另一半是沒工作做，平均起來約30小時，這意味著，可做的事情越來越多，合格的人越來越少。

也因此，隨著產業變化，要面對新的競爭者，要有新的競合概念、加速市場服務的效能，感謝今天葉福海先生的分享。(本文為黃欽勇、葉福海對談，記者何致中整理)

(本篇文章為DIGITIMS授權，原文請見此)