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ON收購三洋半導體,提升生產規模及擴大在日本市場的實力

 2010-08-04
ON及三洋電機株式會社(SANYO Electric Co., Ltd),日前宣佈簽署正式購買協議,涉及ON以現金及股票交易方式收購三洋電機的附屬公司三洋半導體株式會社(SANYO Semiconductor Co., Ltd.),以及與三洋電機半導體業務有關的其他資產,購買價約為3.66億美元(330億日圓),可根據交易條款作出調整。根據最新完結的季度計算,三洋半導體的年度化收入約為12億美元,而合併後的公司的年度化收入將約為35億美元。預計收購將在2010年年底前完成。

交易摘要:
  • 高度相輔相成的產品、客戶及地域
  • 預計三洋半導體客戶可獲先進的前工序混合信號及模擬製造設施,以及超高產量的後工序製造設施
  • 預計ON可獲日本及亞洲等市場領袖客戶
  • 預計透過優化製造、工藝技術及有效的資本投資可大幅提升效益
  • 預計交易將可增加ON在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

ON總裁兼首席執行官傑克信(Keith Jackson)表示:「收購三洋半導體是ON的另一重大舉措,力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高能效矽方案供應商的地位,提升生產規模及擴大可服務的市場。通過合併兩家公司高度相輔相成的業務,我們將更勝一籌,在全球更能掌握增長業務的商機。我們相信,ON與三洋半導體的結合將會極大提升我們在汽車和消費終端市場的實力,及大幅提升我們在亞太區的區域實力。從策略層面來看,此次收購預計將進一步加強我們涉足全球半導體市場重要的日本市場,因三洋半導體在日本已經營長達50多年,並且一直居於領先的電子製造商之列。」

此次收購將可擴大及增強ON的產品組合,增加新的產能,包括應用於消費者、汽車及工業等終端市場的微控制器、定製專用集成電路(ASIC)、集成電源模組及汽車控制器件。

傑克信表示:「在完成七項收購後,ON的往期業績證明能成功整合所收購的業務,並且提高了製造和營運效率。ON在日本製造及銷售產品已有十多年,此次收購是我們全力進軍日本市場的舉措,令我們振奮。這收購結合了三洋半導體和ON的優秀工程、製造、銷售、服務及供應鏈隊伍後,兩家公司的客戶亦可受惠。我們重視三洋半導體對客戶的熟悉和瞭解,期待與他們建立長期而深厚的關係。我們將繼續推行三洋電機啟動的公司結構變革。我們歡迎三洋電機成為股東並希望建立長期的合作關係。」

三洋半導體總裁Teruo Tabata表示:「由於兩家公司均擅長於模擬技術,因此在技術方面不會改變策略。反而,在ON收購後,我們將可獲得新的商機,在我們新綜合的市場推出兩家公司的現有產品。我們亦預計,由於雙方為彼此提供相輔相成的產品和服務,將有助擴大客戶群及進一步拓展業務。此外,我們也期望利用ON在增值供應鏈的高效成本控制措施,提升產品競爭力,進一步發展業務。」

交易詳情
根據協定的條款(已獲ON和三洋電機兩家公司董事會的批准),三洋電機預計將收取約1.29億美元(116億日圓)的現金和價值約2.38億美元(214億日圓)的ON普通股(預計將相當於ON全面攤薄後的已發行股份約7%至8%),這些條款可在交易完成時作出調整。ON有權在交易完成時以現金取代股份作為代價。

交易須符合多項交割條件及取得監管機構的批准。雙方預計交易將可在2010年年底前完成。ON預計將會產生交易成本及錄得與交易有關的支出,但現時尚未確定該等支出的金額。

ON執行副總裁兼首席財政官高雲(Donald Colvin)表示:「除策略利益外,我們相信這收購也可提供顯著的財政機會。雖然現時半導體的估值受壓,但我們認為,我們乃按適合的價格收購該半導體業務,對ON短期的攤薄影響微不足道,現在並不預見額外的債務融資需求。現時三洋半導體的營運接近收支平衡。按現時三洋半導體的營運收入進度,我們的目標是在交易完成後約十八個月,三洋半導體的按季稅前收入逾3千萬美元。此外,我們預期,交易完成後約十二個月,收購將有助增加ON按非公認會計準則計算的每股盈利。」

ON計畫繼續並擴大三洋電機展開的結構變革。三洋電機已同意支持其原業務變革計計劃,以恢復三洋半導體的盈利能力。三洋電機也同意支持ON今後進一步改善三洋半導體的生產及營運的工作。

GCA Savvian Advisors, LLC擔任ON的獨家財務顧問,Morrison & Foerster LLP擔任其法律顧問。Nikko Cordial Securities Inc.擔任三洋電機的獨家財務顧問,Nagashima Ohno & Tsunematsu 擔任其法律顧問。


關於ON Semiconductor
ON是應用於綠色電子產品的首要高性能、高能效矽方案供應商。公司的產品系列包括電源和訊號管理、邏輯、分立及定製器件,幫助客戶解決他們在汽車、通訊、計算機、消費電子、工業、LED照明、醫療、軍事/航空及電源應用的獨特設計挑戰,既快速又符合高性價比。公司在北美、歐洲和亞太地區之關鍵市場運營包括製造廠、銷售辦事處及設計中心在內的世界一流、增值型供應鏈和網路。更多信息請訪問http://www.onsemi.com


關於三洋
三洋電機株式會社為全球領先的能源、環境及生活應用的供應商。三洋半導體株式會社(三洋電機株式會社的全資附屬公司)為半導體製造公司,擁有卓越的電源器件技術,如小封裝技術、高能效開關技術、高密度封裝技術等,以及世界一流的模擬技術。若干模擬相關資產包括廣泛的工藝技術、模擬設計技術、熟練的模擬工程師,以及特別設計和製造的出色節能環保器件,如供逆變器使用的混合集成電路。三洋半導體的核心器件包括分立電路、一般用途的模擬大規模集成電路、ASSP,廣泛應用於各種產品,如個人電腦、印表機、有線電視、手機、視聽設備、遊戲設備、汽車音響系統和空調等。有關更多資料,請登入http://semicon.sanyo.com/en/