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公告本公司董事會決議與凱悌股份有限公司進行股份轉換案

 2008-03-05

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:97/3/5
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
凱悌股份有限公司(以下簡稱凱悌公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
凱悌公司之所有股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的:
為結合雙方優秀經營團隊與提升整體產業競爭力,產品線更具有互補效應,以股份轉
換方式,由本公司取得凱悌公司百分之百股份
8.併購後預計產生之效益:
雙方公司透過這次股份轉換,結合雙方優秀經營團隊與提升整體產業競爭力,由於雙
方經營理念一致,且在業界皆已有相當之營運基礎,產品線更具有互補效應,加上透
過集團完整且具競爭力的亞太行銷、後勤、運籌支援平台,能更加滿足客戶端一次購
足(One Stop Shopping)之需求及發揮規模經濟及範疇經濟等合併綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
雙方公司透過這次股份轉換,結合雙方優秀經營團隊與提升整體產業競爭力,由於雙
方經營理念一致,且在業界皆已有相當之營運基礎,產品線更具有互補效應,加上透
過集團完整且具競爭力的亞太行銷、後勤、運籌支援平台,能更加滿足客戶端一次購
足(One Stop Shopping)之需求及發揮規模經濟及範疇經濟等合併綜效。故對每股淨
值及每股盈餘均有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例:以凱悌公司普通股每1股換發大聯大投資控股股份有限公司普通股0.77
股。
(2)計算依據:係按雙方公司截至96年6月30日經會計師查核簽證之財務報表,並綜合
考量雙方之整體業務、產線互補性、每股盈餘、每股淨值及近期自結之財務報表等各
種因素,由雙方徵詢獨立專家之意見後定之。
11.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為民國97年7月1日
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
不適用
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(1)大聯大投資控股股份有限公司所營業務之主要內容:為亞太區最大半導體零組件專
業行銷通路商,據點遍佈香港、中國大陸、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度
及澳洲等地;致力於亞太半導體零組件市場的整體佈局,整合3C市場,代理產品線最
為完整,並已持續加強提供高附加價值之服務暨電子商務e通路商的定位,其經濟規模
的效應皆具相當成效。
(2)凱悌股份有限公司所營業務之主要內容:長期致力經營被動元件產品通路市場,為
目前國內被動元件代理之領導廠商,代理韓商三星電機(Samsung Mechanics)、日商昭
和電工(SDK)等,包括MLCC、LED、高分子電解及石英晶體等知名產品線。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
16.其他重要約定事:
無
17.本次交易,董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
   價證券之處理原則。
註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
   之主要內容。